贵金属本周三晚间好意思联储将公布议息会议有筹备，从现在联储官员的表态来看，加息概率大，关怀货币战术措辞。近期欧盟方面仍不舒服，意大利预算案接近达成条约，可是英国脱欧远景不解，德国下调经济增长预期。预测好意思联储12月份议息会议加息以及欧盟方面偏弱的经济增长预期科目三 裸舞，导致好意思元指数高潮，黄金价钱下落。暂时不雅望。

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玄色上周五玄色商品走势略有分化，螺矿焦煤收涨，焦炭受十字星热卷小幅收跌，共振上行能源不及;夜盘举座泛动为主，然铁矿独自豪潮。现货方面，螺卷都有高潮；铁矿石口岸现货及普式指数提涨，煤焦现货价钱捏稳。成材方面，11月份房地产投资数据保捏高位，撑捏来岁上半年诞生用钢需求，但宏不雅上举座预期偏弱；末端需求受季节身分影响趋弱，大幅度冬储仍有待利好刺激；上周MS产量数据浮现热卷产量大幅下裁汰至旧年同时螺纹产量亦小幅续降，近期要点浑浊整治城市空气质地恶化，唐山浑浊天气二级反馈徐州条件钢厂大面积停产，限产阶段性趋严钢价受撑捏上扬。铁矿国际矿山发运量规复，预测财年完了前会保捏相对高位，传导至到港量上中高位水平的到港压力保管到下月中旬；需求看钢厂入口矿可用天数回落至中低水平，关怀矿石冬储节律;但阶段性限产趋严阻难铁矿需求，盘面上方或将遇阻。焦炭方面，山西已有钢厂给与提涨;从产能哄骗率看限产区域分化，举座开工高于同时，零丁焦企库存低位不息积累，但近期华北、华东限产趋严部分焦企停限产；需求方面，钢厂加大冬储采购应答后期运力受限，口岸库存续降浮现营业商严慎，但对比旧年仍有补库意愿，盘面泛动反弹。焦煤方面，蒙煤通关低位略升澳煤受入口平控阻难，年关快要煤矿安全查验严格，但环保及山东事故影响减轻，煤矿库存低位回升，供给偏紧有所缓解；下流调治补库后库存充裕，需求趋缓，盘面奴才焦炭为主。轻量多单不息捏有；关怀多卷螺差，煤焦等到远月正套契机。

油脂油料上周私东谈主出口商对中国售出113万吨好意思豆，2018/19年度交货，这一数目低于起首媒体报谈的150-200万吨的采购量。现在阛阓对中好意思政府之间联系的担忧运行裂缝，更多的是惦念众人大豆供需均衡。巴西中部和南部地区天气干燥，对部分大豆产区影响有限。好意思国农业部公布了众人大豆供需均衡表，中国与好意思国数据较11月无变化，调升巴西阿根廷库存及巴西产量，出口方面两国增减实足值相近，现在预测来岁众人大豆供应不息宽松。国内方面，上周，油厂大豆压榨量不息小幅下降，由于阛阓成交清淡，豆粕库存花费慢，限产及停产渐增。适度现在，天下共出现90例非洲猪疫疠情，扑杀生猪63.1万头。衍生户补栏积极性下降，豆粕下流需求仍捏续低迷。上周，豆油低位成交放量，干预12月后，双节中小包装备货旺季稳固左近，阛阓需求预期将略有改善。但由于中好意思营业壁垒有所缓解，阛阓担忧大豆供需均衡，故音书开朗之前提议不雅望为主。期货：油粕暂时不雅望。

期权：下落空间有限科目三 裸舞，短期05卖出看跌期权。

苹果基本面来看，次果的来去往往，库存量和来回量都保捏踏实；优果库存实足，但价钱偏高，果农存在加价的预期。虽迎双节驾临，但来回并无起色。现在来看，优果价钱仍偏高。替代生果橘子、橙子靠拢上市对或苹果消费变成一定冲击。综述，消费端端疲软，苹果期价上方压力深入，将来盘面依旧偏弱，近期苹果期价或将泛动偏弱运行。空单不息捏有，详确11000的撑捏。

纸浆众人口岸库存捏续高位，需求低迷，浆价承压。东谈主民币止贬回升，营业商入口老本压力有所缓解。12月份部分针叶浆外盘下调，阛阓的偏空情谊进一步增多。环保战术趋严，部单干厂停工西宾。厂家存在加价预期，导致资金压力加大。近期废纸浆价钱上扬，或对纸浆价钱有一定的撑捏。综述，短期纸浆价钱预测泛动整理走势，关怀下方5000撑捏和上方5300的压力；弥远来看需求悔怨导致纸浆价钱颓势，将来或将不息下行。空仓者逢高介入空单。

白糖原糖价钱在整理区间内出现回落迹象，从趋势来看横盘仍会捏续，价钱中心可能略有下移。国际阛阓中，对价钱起到迫切影响身分的是上印度供需结构的变化，捏续关怀印度坐蓐过程。中国阛阓上，朔方甜菜糖坐蓐散伙，南边产区供应运行干预增多阶段。开榨初期广西出现短期，连日的降雨天气对砍收不利，关怀糖能否实时供应阛阓。盘面上，价钱低位整理数日后，有走强趋势。期货：4840-5200区间操作。

期权：期权卖出(宽)跨式组合。

纺织原料好意思棉阛阓调治一周小幅走弱科目三 裸舞，从价钱上看77-82好意思分是短期的价钱波动区间。在中好意思联系三个月的裂缝阶段，预测价钱不会出现大限制波动。中国阛阓新棉上市量不息增多，下流加工欠安，接连年底多清库、回笼资金为主，现货阛阓压力较大。盘面上，价钱超跌后略有回升但幅度有限，易反弹布空。尝试偏空操作。